한국 배터리 제조 설비 업체 현황

한국 설비 업체는 2019년 이전까지 중국 내 배터리 수요의 급격한 증가로 전통적으로 배터리 제조 설비를 만들어오지 않은 업체들까지 가세하면서 다양한 업체들이 난립했었다. 그러나 코로나 19로 인한 전반적인 고객사들의 설비 발주가 연기되고 조립된 설비를 고객사의 생산 시설에 조립 설치, 시운전을 위한 인력 이동이 어려운 상황이 지속되자 기술력을 가지고 전통적으로 배터리 제조 설비를 생산하는 업체들 외에는 정리가 되었다.
코로나 19 상황에도 불구하고 전 세계적으로 EV와 ESS 시장의 폭발적인 성장에 힘입어 한국 내 배터리 제조 3 사인 LG Energy solution, 삼성 SDI, SK On에 배터리 공급 계약 체결이 많아졌다. 이에 따라 크게 두 가지 방향으로 한국 배터리 제조 설비 업체들은 발주하고 있다.
첫 번째는 전통적으로 배터리 제조 설비를 만들어온 기술력을 갖춘 설비 업체들을 위주로 발주하고 있다.
두 번째는 공급업체를 다변화하기 위해 기술력을 갖춘 새로운 설비 업체를 발굴하고 있다. 한국 배터리 3사는 대기업이기 때문에 그룹 사내에 다양한 사업영역이 있는데 다른 사업부에  설비를 납품하는 업체 중 기술력 있는 회사를 선정하여 설비 제작을 의뢰하고 있다.
한국 배터리 3사중 2개 업체 (LG, SK)는 주로 파우치 형태의 배터리를 제조하고 SDI만 각형 형태의 배터리를 제조한다. 배터리 형태에 가장 큰 영향을 받는 조립 설비의 경우는 파우치 배터리 제조 설비업체의 비중이 각형보다 많은 편이다

아래 표는 2020년 조사된 배터리 제조 설비 업체 글로벌 Top10이다. 

 

No	회사명	국적	주요제품
1	Wuxi Lead	중국	전극, 조립, 화성설비
2	PNT	한국	전극 설비
3	Yinghe Technology	중국	전극설비
4	CHR	중국	화성설비
5	CIS	한국	전극설비
6	PNE	한국	화성설비
7	Blue Key	중국	화성설비
8	Manz	독일	조립설비
9	Hirano tecseed	일본	전극설비
10	Putailai	중국	전극설비

2020년 매출액 기준 (출처: QY research Korea)

 

과거 대부분의 배터리 제조 설비를 제작하던 일본 회사들은 전극 설비를 만드는 Hirano tecseed 외에는 자취를 감추었다. 한때 일본과 한국 회사의 제품을 주로 수입하던 중국도 중국 정부의 전폭적인 지원 아래 배터리 산업이 비약적으로 발전하면서 자국 설비의 비중 채용 비중이 높아졌다. 글로벌 Top 10에 이름을 올린 한국회사는 전극 설비를 주로 만드는 PNT와 CIS, 화성 설비를 주로 만드는 PNE이다.

아래 그림은 각 배터리 제조 공정의 설비 투자비 비중을 나타낸 것이다. 전극과 화성 설비 투자 비중이 30%, 29%로 높다.

전극 공정의 설비 투자 비중이 높은것은 재료 투입, 믹싱, 코팅, 압연, 슬리팅의 여러 공정으로 이루어져 있어 설비가 많기 때문이다. 화성공정은 전극 공정 대비 공정수는 적지만 충방 전하는 설비의 단가가 높아 높은 투자비용이 필요하다.

기타로 표기된 항목은 3개의 공정에 포함되지 않는 물류와 검사설비등을 포함한 투자 비용이다.

배터리 공정 중 투자비 비중 (출처 삼성증권)

배터리 제조 설비를 언급하기전에 먼저 현재 리튬이온 배터리의 형태적인 분류를 알아둘 필요가 있다.

현재 리튬이온 배터리는 아래와 같이 포장재와 형태에 따라 원통형, 각형, 파우치의 세 가지 종류가 생산되고 있다.

그리고 양극, 음극, 세퍼레이터가 조립된 형태를 젤리롤(J/R:Jelly roll)이라고 부르는데 J/R의 형태에 따라 권취 (Winding)와 적층 (Stacking)으로 분류할 수 있다. 전극 공정과 화성공정은 J/R의 형태에 따라 크게 영향을 받지 않지만 조립공정은 J/R의 조립 방식에 따라 설비가 달라지게 된다. 

배터리 형태		J/R제조 방식	J/R단면
원통형		권취
각형		권취
		적층
파우치		권취
		적층

 

아래 표는 각 설비회사가 어떤 공정의 설비를 제조하는지 정리한 것이다. 

회사명	Homepage	주요제품
		전극	조립	화성	검사	물류
PNT	http://epnt.co.kr	●	●
CIS	http://www.cisro.co.kr	●
TSI	http://www.taesungind.co.kr	●
YUNSUNG F&C	http://www.ysfc.co.kr	●
JEIL M&S	http://www.jeilm.co.kr	●
AVACO	http://www.avaco.co.kr	●
Hanwha Machinary	http://m.hanwhacorp.co.kr/machinery	●	●	●
KGA	https://www.kga-i.com	●	●
Philenergy	http://www.philenergy.co.kr		●
NS	https://www.cns2.com		●
mPLUS	http://www.mplusi.co.kr		●
KOEM	http://www.koem.com		●
DA Technology	http://www.dat21.co.kr		●			●
DE&T	http://www.i-det.com		●
Naintech	http://www.naintec.co.kr		●
YUIL enertech	http://www.youilet.com		●
DSK	http://www.dsk.co.kr		●
SYSTEM R&D	http://www.systemrnd.com		●
SHINJIN MTEC	http://www.shinjinmtec.co.kr		●
GPI	http://www.gpi-korea.co.kr		●

회사명	Homepage	주요제품
		전극	조립	화성	검사	물류
OST	http://ost87.co.kr		●
BESTEC	http://www.bestec.co.kr		●
TECHLAND	https://www.e-techland.com		●
DH	http://dhpic.co.kr		●
DONGJIN	https://www.dongjinfa.com		●
WOOWON	http://woowonsystem.com		●
Hana Technology	https://www.hn-tech.co.kr		●	●
Wonik PNE	http://www.pnesolution.com		●	●
A-PRO	http://aproele.com			●
KAPJIN	http://kapjin.co.kr			●
SAMJI	http://www.samji.com			●
DaeBo mganetic	http://www.daebo.com				●
NSYS	http://n-sys.co.kr/kr				●
Innometry	http://www.innometry.com				●
Intekplus	http://www.intekplus.com				●
V-One Tech	http://www.v-one.co.kr				●
Xavis	http://www.xavis.co.kr				●
Cowintech	http://cowintech.com					●
GE	http://gesolar.co.kr					●
SFA	https://www.sfa.co.kr					●