2024. 12. 16. 21:53ㆍ배터리/배터리 제조
유럽 배터리 산업은 현재 구조적 한계와 글로벌 경쟁 속에서 심각한 위기에 처해 있으며 경쟁력과 자급자족을 향한 진전을 방해하는 중대한 도전과 씨름하고 있습니다. 2018년부터 2024년 상반기까지 유럽에서 10개의 배터리 공장 건설 계획이 취소되었습니다. S&P Global Commodity Insights에 따르면 이러한 취소는 예상되는 배터리 수요 증가와 함께 전기차 수요에만 72%의 공급 부족이 예상되는 상황입니다. 국내 생산이 수요의 거의 4분의 3을 충족하지 못하는 상황에서 유럽은 계속해서 수입에 크게 의존할 수밖에 없을 것입니다.
기존 업체들은 사업 확장에 어려움이 없었지만, 신규 진입 업체들은 어려움을 겪고 있으며 사업 취소에 직면해 있습니다.
이는 단순한 기업 실패가 아니라 유럽의 산업 미래, 에너지 전환, 국가 안보를 위협하는 문제입니다. 따라서 유럽은 배터리 공급망의 핵심 영역을 진단하고, 집중적으로 지원할 산업 분야를 명확히 해야 합니다.
유럽 배터리 산업의 구조적 문제
1. 전기 자동차 수요의 성장 둔화
지난 8월 S&P Global Mobility는 2028년 유럽 배터리 수요가 1,852 GWh에 달할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 2023년 8월에 발표한 전망치인 2,382 GWh보다 22% 낮은 수치입니다. 전기차 생산자와 구매자 모두에게 종합적인 인센티브가 부족하고 자동차 가격이 상승하면서 유럽 전기차 시장의 성장을 저해하고 있으며, 결과적으로 배터리 수요와 현지 배터리 제조 투자에 영향을 미치고 있습니다. 유럽 자동차 제조업체들은 생산 능력을 줄이고 미국이나 동남아시아로 이전하는 등 전략을 바꿔야 했습니다.
2. 배터리 화학의 변화
유럽에서 운영 중인 공장의 91%가 NMC 배터리를 생산하고 있습니다. 유럽에서 취소는 주로 이러한 유형의 배터리를 생산하기 위한 공장에 집중되었으며, 이는 LFP 배터리에 대한 시장의 선호도가 높아지고 있음을 반영합니다. LFP 배터리는 에너지 밀도는 떨어지지만 훨씬 저렴하고 화학 구조가 더 안정적이어서 단거리 차량에 더 안전하고 적합합니다.
3. 일관성 없는 정부 지원 및 규제 프레임워크
정부의 지원 부족은 유럽 내 배터리 생산의 잠재력을 저해하고 있습니다. 신규 배터리 제조업체들이 공장을 완공하기도 전에 파산하는 사례가 많아 배터리 공급망을 지원하기 위한 강력한 투자와 명확한 규정의 필요성이 강조되고 있습니다. 유럽에서 배터리 제조 시설에 대한 계획 승인을 받는 과정은 길고 복잡할 수 있으며, 국가마다 고유한 규정과 절차가 있어 승인 절차가 더욱 복잡해집니다. 예를 들어 독일에서는 최종 환경 승인에 2년이 걸리는 것으로 알려져 있습니다. 그러나 실제 일정은 프로젝트의 복잡성에 따라 3~5년으로 늘어나는 경우가 많습니다.
4. 지역 핵심 원자재 공급의 제한적 개발
S&P Global Commodity Insights 분석가들에 따르면, 유럽의 핵심 원자재 자급자족 노력은 긴 허가 절차, 리튬 생산량 개발에 대한 지역 주민들의 반대, 코발트와 니켈의 매장량 제약, 흑연의 경우 공정 폐기물 및 환경 영향 처리 등의 문제로 인해 방해를 받고 있습니다. EU의 핵심 원자재법은 2030년까지 이러한 주요 금속의 가공용 소비의 40%와 추출용 생산량의 10%를 지역 생산이 차지하도록 의무화하고 있습니다. 그러나 이러한 야심 찬 목표를 지원하기 위한 중요 광물 전용 신규 자금은 아직 없습니다. 유럽 내에서 이러한 자원의 가용성이 제한되어 있어 공급망에 취약성이 발생하고 투자를 원하는 사람들에게 명확성이 부족합니다.
5. 중국의 공급망 지배
유럽 배터리 산업의 중국에 대한 높은 의존도는 구조적인 문제입니다. 중국은 원자재(리튬, 코발트, 흑연 등) 시장을 장악하고 있으며, 배터리 부품의 80%를 공급하고 있습니다. 또한 중국의 과잉 생산 능력은 배터리 가격을 절반 수준으로 낮추어 유럽 기업들이 경쟁하기 어렵게 만듭니다. 유럽은 개별 기업이 아닌 중국의 전체 공급망과 경쟁해야 하는 상황에 처해 있습니다.
6. 미국 보조금 정책의 영향
배터리 제조업체는 투자 세액 공제, 현지 생산 강화를 위한 관세 등 인플레이션 감소법에 의해 확립된 명확한 규제와 강력한 지원 메커니즘으로 인해 미국으로 이전하는 사례가 증가하고 있습니다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령의 재선에 따른 정책 변화가 예상되는 등 미국 내 환경이 불확실해졌습니다. 수입 관세가 인상되어 중국산 수입 배터리의 가격이 상승하고 미국 국내 생산의 경쟁력이 높아질 가능성이 높습니다. 또한 새로운 조치는 리튬 이온 배터리와 주요 광물 등 중국이 유일한 공급원은 아니지만 주요 공급원인 전기차 공급망의 주요 투입품에 관세를 부과합니다.
제조업체들이 중국의 저가 배터리와 경쟁하기 위해 고군분투하는 상황에서 이러한 인센티브는 경쟁력을 유지하고자 하는 제조업체에게 매력적입니다.
유럽연합의 해결 방안
1. 공급망 다변화
유럽은 특정 국가나 공급자에 대한 의존도를 낮추기 위해 다양한 협력 파트너를 찾아야 합니다. 예를 들어, 중국이 지배하는 흑연 음극재 대신 실리콘 기반 음극재 생산에 집중해야 합니다. 미국과 한국은 이러한 기술 혁신을 선도하고 있으며, 유럽이 이들과 협력해 연구를 지원하고 생산을 촉진한다면 공급망의 안전성을 높일 수 있습니다.
"클린 무역 및 투자 파트너십"을 통해 비용 경쟁력이 있는 국가에 배터리 부품 생산을 지원하고 유럽으로 공급할 수 있는 협력 구조를 만들어야 합니다.
유럽이 비용 경쟁력이 없거나 주요 산업 플레이어가 부족한 공급망 영역에서 EU는 단일 공급업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 다양한 파트너를 찾는 데 집중해야 합니다. 예를 들어 실리콘 기반 음극 생산은 중국이 97%의 시장 점유율을 차지하고 있는 흑연 음극을 대체할 수 있는 유망한 대안이 될 수 있습니다. 미국과 한국의 연구자들과 기업들이 개발을 주도하고 있습니다. EU가 동맹국의 혁신 발전을 지원할 수 있다면 이러한 파트너는 다각화를 통해 블록의 경제 안보를 지원할 것입니다. EU가 이러한 배터리 파트너십을 발전시킬 수있는 한 가지 도구는 청정 무역 및 투자 파트너십을 통해 EU에 부족한 제조, 혁신 또는 재료 역량을 갖춘 파트너를 식별 할 것을 약속하는 것입니다. 이러한 파트너십을 실현하기 위해 EU는 배터리 연구 프로그램 공동 자금 지원이나 생산량 증대를 위한 재정 지원과 같은 강력한 제안을 제공해야 합니다. 이러한 방식으로 인건비와 에너지 비용이 낮은 국가에서 배터리 부품 제조를 지원하여 EU에 경쟁력 있는 공급업체로 만들 수 있습니다. 현재 진행 중인 '배터리 전쟁'에서 유럽 산업이 승자가 되는 방법을 식별하는 경제 안보 독트린은 글로벌 힘의 균형을 유지할 수 있는 EU의 최선의 기회입니다.
2. Made-in-EU 전략
EU의 자동차 기반산업과 깊이 통합되어 있고, 상당한 일자리를 약속하며, 무기화될 수 있는 공급망 분야에서 EU는 배터리 셀, 부품 및 재활용에 대한 "Made in EU" 조치를 지원해야 합니다. 이 접근 방식은 유럽 내 배터리 셀 생산의 약 90%를 한국 기업이 담당하고 있는 상황에서 외국 기업을 블록 내 생산에서 배제하지 않을 것입니다. 오히려 EU 지도자들은 일본과 한국의 그린필드 배터리 투자가 지속되도록 보장하는 동시에 유럽이 조립 허브가 되는 것을 막아야 합니다. 그러기 위해서는 아래와 같은 조치가 필요합니다.
첫째, 배터리에 대한 지속 가능성 규정을 강화하는 것을 목표로 하는 EU의 최신 배터리 규제에 친환경 및 EU산 생산을 선호하는 강력한 CO2 발자국 공개를 포함해야 합니다.
둘째, EU는 중국산 전기차 상계관세를 배터리와 같은 전기차 부품으로 확대하여 유럽 내 중국 전기차 제조업체가 현지산 배터리를 사용하도록 인센티브를 부여하는 방안을 고려해야 합니다.
셋째, EU 집행위원회는 EU 보조금의 혜택을 받는 외국 배터리 회사를 대상으로 하는 해외 보조금 규정을 시행해야 합니다.
동시에 공급망의 EU산 부품은 생산 규모를 확대하기 위해 국가 차원의 지원이 필요합니다. 집행위는 현재 30억 유로 규모의 배터리 펀드를 운영하고 있으며, 이 펀드는 EU 기반 소싱 및 저탄소 공급망을 갖춘 기업을 우선적으로 지원해야 합니다. 그러나 EU가 공급망의 어느 부분에 전폭적인 지원이 필요한지 전략적으로 조정하기 위해서는 단일 규정집을 갖춘 실질적인 재정 지원 수단이 필요합니다.
3. 신생 산업 보호와 육성
EU의 혁신이 경쟁력이 있고 배터리 산업의 기술 혁신을 이끌 수 있는 경우, EU는 상업 생산을 확대하고 필요한 경우 산업이 성숙할 때까지 관세와 같은 무역 보호를 우선적으로 사용해야 합니다. 예를 들어 가장 유망한 차세대 배터리 혁신으로 꼽히는 전고체 배터리는 신생 산업으로 EU 기업이 경쟁력을 갖추기 유리한 위치에 있는 분야입니다. 프랑스의 블루 솔루션 (Bluesolutions)은 이미 버스용 전고체 배터리를 판매하고 있으며 독일의 셰플러 (Schaeffler), 스페인의 바스크볼트(Basquevolt), 네덜란드의 라이온볼트 (Lionvolt)도 혁신을 시험하고 있습니다. 수십억 달러 규모의 경쟁업체와 중국 국영 펀드에 맞서 이들 기업을 지원하기 위해 EU는 자본 시장을 강화하고 벤처 캐피탈 분야를 육성하여 규모 확대 금융 격차를 줄여야 합니다. 또한 EU 정책 입안자들은 외국 경쟁업체가 규모를 이용해 유망한 유아용 배터리 산업을 약화시키는 것을 방지해야 하며, 이는 단일 시장을 위해 단기적인 무역 보호 조치를 고려해야 한다는 것을 의미합니다.
4. 안보 강화와 위험 관리
배터리가 재생 에너지 그리드의 기반이 되면서 배터리는 핵심 인프라의 중심이 되고 있으며 보다 집중적인 보안 접근 방식이 필요합니다. 배터리 저장 시스템도 사이버 공격에 취약하기 때문에 EU는 특히 미중 경쟁이나 기타 지정학적 사건이 큰 영향을 미칠 수 있는 유럽의 에너지 그리드에 대한 배터리별 위험에 대한 표적 분석을 수행하는 것이 현명할 것입니다. 배터리는 이미 무기화되고 있습니다. 예를 들어, 중국은 미국 최대 드론 제조업체인 스카이디오에 대해 중국산 배터리 판매를 금지하는 제재를 가했는데, 스카이디오는 우크라이나의 최대 드론 공급업체입니다. 따라서 방위 산업도 위험 노출을 고려해야 하며, 가능한 경우 방위 계획자는 혁신적이고 탄력적인 배터리 공급을 우선적으로 조달해야 합니다. 방위에 대한 강력한 입장은 유럽의 배터리 공급망에도 도움이 될 것입니다. 마지막으로, 노스볼트와 같은 기업이 자산을 매각해야 하는 경우 유럽 정부는 투자 심사 도구를 사용하여 전략적 라이벌에 대한 의존도가 심화되는 것을 방지해야 합니다. 집행위의 FDI 심사 개정안은 에너지 기술을 포함한 '핵심 기술' 부문에 대한 투자 심사를 의무화하고 있습니다. 이 이니셔티브에 대한 지원을 강화하는 것은 EU가 보다 통일된 투자 환경을 조성하는 데 필수적입니다.
배터리 경쟁에서 승리하기 위한 전략
중국이 주도하고 있는 글로벌 배터리 시장에서 유럽이 살아남기 위해서는 전략적 경제 안보 교리가 필요합니다. 이를 통해 공급망을 다변화하고, 유럽 내 생산을 촉진하며, 신기술을 보호하고 안보를 강화해야 합니다. 유럽이 배터리 전쟁에서 승리하기 위해서는 단순한 경제적 접근을 넘어 지정학적 시각을 기반으로 한 종합 전략이 절실합니다.
출처: Recharge or regret: Why the EU must act decisively to secure Europe's struggling battery industry.
Europe's battery supply chain faces hurdles on path to self-sufficiency
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